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　　一单几十亿美元 ，外国巨头大举扫货！中国又一个行业迎来“DeepSeek时刻”
，基金经理都在关注，券商策略会门口挤满人

　　国产创新药已迎来属于自己的“DeepSeek时刻 ”。

　　创新药行情持续升温 。百利天恒交流会 、券商医药策略会等吸引众多机构参与
。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点 ，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛” 。

　　创新药企license-out（许可输出）项目增多
，跨国药企来中国“扫货
”，对中国创新药前期管线“饥渴”
。5月20日 ，三生制药公告
，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日 ，石药集团公告
，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

　　研报指出，中国研发成本更低
、速度更快 ，吸引跨国药企加大在华投入 。

　　创新药行情的热度
，堪比近期的高温天气，一路“狂飙 ”
。

　　6月3日 ，百利天恒（688506.SH
，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据 ，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会
，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外 ，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

　　图片来源：社交平台截图

　　“毫不夸张地说
，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股 ，这种情况前所未见 。
”6月13日
，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏 ，终于迎来了向上的拐点。

　　有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会
，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理 ，他们主要关注及询问财务数据
，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细 、更专业
。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？ ”其表示 ，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。

　　创新药行情还能火多久？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者 。二级市场的行情或许是不确定的
，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路，才刚刚开始
。

　　TMT
、电子、计算机基金都来押注创新药

　　有医药分析师称“他们甚至看得更猛
”

　　数据显示 ，截至6月13日
，今年年内万得创新药指数大涨28.65%，港股创新药指数涨幅64.86%。

　　人声鼎沸 ，这是创新药曾经熟悉的行情
，但这一次来得更猛 。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药 ，全行业都在看
，包括电子 、计算机、TMT，他们甚至看得更猛 ，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司
。

　　“他们没有研究过
，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨 。有可能他还没研究透 ，股票涨完了
。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨
，但有些小市值
、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些。

　　“我直接踏空了 。 ”一位基金公司的医药研究员说 ，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响
，如果药品降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大调整 ，基于上述考虑
，他将创新药股票全部清仓
。没想到一个月后，行业迎来另一番反转 ，“现在全网都在买
，反而是他们吃到红利了
”。

　　去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研 。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者 ，他们主要看减肥管线
，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期） 、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗 ，“卖多少钱
、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多
，基本会围绕药物的靶点 、研发进度
、临床数据做横向对比
。

　　“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问 ，他们就以听为主
，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面 。 ”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金 ，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后
，这波行情也差不多了
。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了
” ，都在提高创新药持仓比例。

　　《每日经济新闻》记者注意到
，5月6日至6月13日，舒泰神涨幅241.94% ，常山药业涨幅141.32%
，华纳药厂涨幅68.13%，一品红涨幅43.89% 。

　　这些公司都不是大家印象深刻的创新药企 ，但为什么能领跑板块？记者研究发现，它们的共同点是市值小、有一两个品种属于突破性疗法 、有出海预期
。

　　比如
，舒泰神有两款创新药，STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征适应证获得了Ib/II期临床试验研究的初步结果；用于伴抑制物的血友病成人患者的出血治疗的注射用STSP-0601上市申请被纳入优先审评程序。

　　财通证券指出 ，伴抑制物血友病的全球市场约277亿元
，舒泰神这款药在国内的销售峰值有望达到20亿元以上 。

　　一品红痛风创新药AR882全球Ⅲ期临床试验REDUCE2提前完成全部受试者入组
。如果这一药物能够获批，有望填补痛风石治疗口服药空白。

　　华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组 。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍 ，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）
。

　　对于这种现象
，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单 ，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的
，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越 。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升 ，这几年开始license out。所以现在大家挑公司
、看品种的逻辑就是“出海预期 ”
。

　　创新药的“中国超市”
，跨国药企来扫货

　　“中国超市
”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据 ，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个 。其中
，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作 、并购榜单前十位
。

　　但对比同期资本市场，创新药行业仍暂未走出“寒冬”。

　　政策面上 ，从2018年开启“4+7 ”集采到去年底
，全国药品集采涉及435个品种 。新药研发资金需求大
、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速 ，但医药支付能力也面临挑战
。此外
，很多靶点的同类药物“内卷
”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

　　有头部创新药企董事长无奈地说 ，他们每年数十亿元的研发投入
，不是通过药品收入获得的，只能靠融资 。但此前市场情绪总体偏悲观 ，创新药企融资很难
，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市
。这些因素都导致医药与创新药指数波动。

　　为什么这次行业被引爆了？答案就是中国引领全球的创新资产掌握了话语权 。

　　“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心
。2023年开始对外授权的交易就在快速增长 ，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗
，为什么卖得这么贵，听业内也在传 ，就是两家相互争
，把价格抬上去了 。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价 ，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多
，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付 、准入预期 ，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂
。

　　这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说
，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期 ，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药 ” 。以前都需要大手笔收购公司
，现在来中国“扫货
”，单个产品的交易价格更低 ，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动
。

　　国盛证券研报指出
，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段 ，与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看
，中国管线的增速已超过美国，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二 。

　　从研发成本上看 ，据医药魔方数据
，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入
。例如 ，武田制药在上海设立亚太研发中心
，同步推进全球项目。从专利布局上看，据医药魔方数据 ，截至2024年8月
，中国在全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现尤为突出 。

　　国盛证券分析师表示 ，更低的研发成本
、更快的研发速度、更优化的分子，让跨国药企能够在中国以更低价格找到具有竞争力的产品
。

　　记者|金喆