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16日早盘 ,算力产业链继续走强,CPO概念股集体大涨,创业板人工智能开盘涨逾2% 。其中 ,太辰光领涨8%,新易盛涨超7%创年内新高,博创科技 、中际旭创、天孚通信等多股涨超4%。
热门ETF方面 ,同标的指数规模较大、流动性较好的创业板人工智能ETF华宝(159363)场内价格上涨2.78%,成交额快速放量超5900万元。
消息面上,全球AI需求持续高景气 。6月11日 ,英伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣布,计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”,欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用 ,涵盖从设计 、工程和仿真到工厂数字孪生和机器人技术的各个环节,从而推动欧洲成为AI工业革命的领导者。
国内方面,6月11日 ,字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会,会上火山引擎更新发布多款模型及Agent开发和应用工具产品。豆包Tokens使用量加速增长,AI应用工具成为需求主力 。行业落地方面 ,全球Top 10手机厂商有9家和火山引擎深度合作,八成主流车企接入豆包大模型,已服务70%的系统重要性银行、数十家券商和基金公司 ,五成985高校用豆包大模型做教学、科研创新。
国盛证券认为,AI主线扩散,算力业绩率先兑现。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期 ”与“泡沫破裂低谷期” ,并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期 ” 。从年初算力板块的巨大波动到逐步回升,以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现(如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%)已证明了这一点。
聚焦光模块,国盛证券认为,光模块正迎价值成长的“春天” ,其核心动能在于产品迭代升级 、连接价值拓展及市场格局趋于稳定的三重共振。海外算力复苏趋势已经较为显著,坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头。
把握AI赛道机会,建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407、C类023408) ,标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套,高效地捕捉AI主题行情,以“光模块”龙头为先锋 ,囊括AI基建、算力硬件 、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道 。
数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只 ”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11 。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57% 、-34.52%、47.83%、38.44% ,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议 ,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准 。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股 、评论、预测、图表 、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另 ,本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现 ,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎 。