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　　来源：中国基金报

　　中国基金报记者 邱德坤

　　7月4日晚间
，国投中鲁发布的交易预案显示，该公司拟通过发行股份购买中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称电子院）的100%股份 ，同时拟向特定对象募集配套资金
，预计构成关联交易和重大资产重组。

　　对比财务数据可见，电子院的总资产是国投中鲁的5倍 ，并且盈利能力优于国投中鲁 。上述交易或将是一笔“蛇吞象 ”式的交易。

　　借助此次交易
，国投中鲁可以吸收其控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）的优质资产，打造先进电子制造产业化综合服务平台
。

　　国投中鲁自6月23日开市起停牌 ，计划自7月7日（下周一）开市起复牌。截至6月20日收盘
，国投中鲁股价报13.43元/股，总市值为35.21亿元 。

　　拟购买电子院100%股份

　　股东或将新增大基金二期

　　6月23日晚间 ，国投中鲁首次公告称，公司拟向国投集团等相关方发行股份购买电子院的控股权
。

　　如今
，交易预案正式出炉，国投中鲁拟以发行股份方式购买电子院100%的股份。这意味着 ，国投中鲁的交易对方为电子院的所有股东 。同时
，交易完成后国投中鲁的股东将包括电子院的多名股东
。

　　来源：国投中鲁交易预案

　　股权穿透可见，电子院的控股股东是国投集团。官网显示 ，国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业
，2022年6月正式转为国有资本投资公司，截至2024年末资产总额达8760亿元 。

　　同时 ，电子院的股东还包括：宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙） 、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）
、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）
。

　　来源：国投中鲁交易预案

　　公开资料显示
，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司成立于2019年10月22日，注册资本达2041.50亿元 ，投资方向涵盖晶圆制造
、集成电路设计工具、芯片设计 、封装测试
、装备、零部件 、材料以及应用等领域。

　　国投中鲁筹划此次交易的交易方案
，包含拟向特定对象发行股份募集配套资金 。

　　交易预案显示，国投中鲁此次募资将用于电子院的项目建设
、补充国投中鲁及电子院的流动资金、支付中介机构费用和相关税费等 ，发行股份价格为10.98元/股
。

　　转型先进电子制造产业

　　电子院财务数据曝光

　　交易预案显示，本次交易完成后
，国投中鲁的主业将在原有浓缩果蔬汁（浆）的生产和销售的基础上，打造先进电子制造产业化综合服务平台。

　　据悉 ，电子院是我国电子工程领域的领军企业
，以及先进电子制造产业化综合服务商 。随着先进电子信息行业高速发展，电子工程行业将迎来发展机遇期。

　　近年来 ，国家出台多项政策推动半导体 、显示器件等先进电子信息产业的发展
，而在先进电子信息产业集群创新和发展的背后，是先进生产类固定资产的投资
。

　　本次交易完成后 ，国投中鲁的资产规模
、营业收入和归母净利润等主要财务指标将得到提升。

　　截至2024年末
，电子院的总资产为143.32亿元 。2023年、2024年，电子院的营业总收入分别为53.09亿元 、68.48亿元 ，净利润分别为1.56亿元、2.67亿元
。

　　截至2024年末
，国投中鲁的总资产为28.14亿元。2024年，国投中鲁的营业收入为19.87亿元 ，同比增长33.65%；归母净利润为2925.37万元，同比下降49.75% 。